Para configurar rápidamente la función de generación de transcripciones , siga los siguientes pasos:

Requisito previo:

Asegúrese de haber instalado RIO Ready - Community Transcript aquí .

Paso 1: S-Documentos

1. Inicie sesión en Salesforce y vaya a Configuración.
2. Desde Configuración, haga clic en Administrador de objetos.
3. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Paquetes instalados. Busque S-Docs.
   
   
   
4. Si no puede encontrarlo, significa que el paquete S-Docs aún no se ha instalado. Puedes instalarlo aquí .
   
   
5. Una vez que lo haya instalado, necesitará configurarlo con un objeto personalizado. Por favor sigue los pasos aquí. para vincularlo al objeto de inscripción al programa.

Paso 2: Botón personalizado (Acción)

1. El botón personalizado "Generar transcripción" solo puede estar disponible cuando S-Docs está instalado.
2. Si S-Docs ya está instalado, vaya a Configuración.
3. Desde Configuración, haga clic en Administrador de objetos.
4. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Inscripción al programa . Haga clic en el objeto.
5. En Diseños de página, edite “Diseño de inscripción al programa educativo RIO”.
6. Incluya la acción "Generar documento" en el diseño y guarde.
   
   
   
7. Si no se encuentra la acción, siga los pasos a continuación para crear una.

1. Desde Configuración, haga clic en Administrador de objetos.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Inscripción al programa. Haga clic en el objeto.
3. Haga clic en Botones, Enlaces y Acciones.
4. Haga clic en Nuevo botón o enlace.
   
   
   
5. Ingrese los siguientes detalles:
   • Etiqueta: Generar transcripción
   • Nombre: Esto se completará automáticamente
   • Tipo de visualización: Botón de página de detalles
   • Comportamiento: Mostrar en una ventana existente sin barra lateral ni encabezado
   • Fuente del contenido: URL
   • URL del botón o enlace: {!URLFOR('/apex/SDOC__SDCreate1', null,[id=hed__Program_Enrollment__c.Id, Object='hed__Program_Enrollment__c'])}

Paso 3: Plantilla de transcripción

1. La plantilla de transcripción solo puede estar disponible cuando S-Docs está instalado.
2. Si S-Docs ya está instalado, busque la aplicación S-Docs en el selector de aplicaciones.
3. Haga clic en Plantillas de S-Docs y busque Transcripción. Esta es una plantilla lista para usar.
   
   
   Puedes cambiar el logo con los siguientes pasos:
   • Vaya al Editor de plantillas (botón en la parte superior derecha del registro de Transcripción).
   • Haga clic en la pestaña Encabezado. Reemplace el logotipo de RIO.
   • Guardar y cerrar.
     
     
4. Si no puede encontrar el registro de la plantilla de transcripción, siga los pasos aquí para crear uno nuevo.
   
   
   • Asegúrese de que el Nombre de la plantilla esté configurado en "Transcripción".
   • Establezca el "Tipo relacionado con" en "hed__Program_Enrollment__c".
   • Establezca el "Formato de plantilla" en "PDF".
   • Asegúrese de que "Disponible para uso" esté marcado.
   • Abra el "Editor de plantillas" en el menú de la esquina superior derecha.
     
     
     
   • Copie el texto contenido en el siguiente archivo:
     Transcripción lista para RIO.txt
   • Pegue ese texto en la sección Cuerpo de la plantilla.

Paso 4: actualice la configuración personalizada

1. Vaya a Configuración >> Configuración personalizada >> haga clic en "Administrar" junto a Configuración de RIO Education .
2. Actualice el prefijo para compartir archivos con el valor: Official_Transcript

Paso 5: actualice la capacidad de entrega del correo electrónico

1. Vaya a Configuración >> Correo electrónico >> Capacidad de entrega.
2. Establezca el nivel de acceso en "Todos los correos electrónicos".
   
   

La configuración ya está completa.

El usuario administrador puede generar el expediente académico a partir del registro de inscripción al programa del estudiante.

Desde aquí, el usuario administrador puede enviar el expediente académico al correo electrónico del estudiante.