Plantilla de datos maestros

Importar plantilla

1. Utilice la plantilla de archivo de importación de datos maestros estándar. Puede descargar una copia desde aquí (plantilla de datos maestros) para su propio uso.
   
2. Abra la segunda pestaña/página de la hoja de cálculo. Los valores de ID de tipo de registro aquí son solo valores de plantilla.
   
   Deberá completar los valores reales de ID de tipo de registro para esta lista, utilizando los valores reales de su instancia:
   
   
   
   
   1. Vaya a Configuración > Administrador de objetos.
      
      
      
      
      
   2. Busque los objetos enumerados y vaya a la sección Tipos de registros.
      
      
      
      
   3. Abra los tipos de registro según la lista en su hoja de cálculo de plantilla.
      
      
      
      
   4. Copie esta parte específica de la URL y péguela en el ID de tipo de registro en la hoja de cálculo de su plantilla.
      
      
      
   5. Repita lo mismo para todos los objetos enumerados en la segunda pestaña/página de la hoja de cálculo.

Importar asignación

1. También está disponible para su uso una lista de asignaciones de migración en formato .sdl. Puede descargarlos aquí y usarlos para la importación de datos de cada objeto.
2. Estas asignaciones se basan en las plantillas proporcionadas anteriormente.

Ejemplo de archivo de datos maestros

1. Si necesita importar datos de muestra para fines de demostración o prueba, puede descargarlos aquí .
2. Utilice la asignación predefinida para importarlos siguiendo la secuencia correcta.

Nota

Al crear un archivo de importación de datos maestros, hay varias consideraciones a tener en cuenta que pueden ayudar a los usuarios actuales y futuros a comprender y utilizar el archivo.

1. Columnas que están marcadas en GRIS , como la columna Id. externo o Id. de registro, no se deben editar ni eliminar.
   
   
2. Es mejor hacer una nota en el encabezado de la columna si se usa una fórmula, para explicar mejor el contenido y la referencia de la fórmula para otros usuarios del archivo.
   
   
3. Los campos que están marcados en TEXTO ROJO indican que es un campo obligatorio y debe contener datos.
   
   
4. Las columnas que están marcadas en VERDE son celdas de validación de datos y tampoco se deben eliminar. También se recomienda una nota que explique de dónde provienen los datos de referencia.
   
   

Pasos del cargador de datos:

Paso 1: ¿Qué método usar?

Al cargar datos en una instancia, tiene 3 opciones para elegir: Insertar, Actualizar, Upsert.

1. Insertar: Crea nuevos registros en la instancia.
   
   
2. Actualizar: Actualiza los registros existentes en la instancia.
   
   
3. Upsert: una combinación de Insertar y Actualizar. Para hacer un upsert, debe incluir la Id. de Salesforce o una columna de Id. externa en su archivo CSV.

Por lo general, cuando se cargan datos en una instancia completamente nueva, la opción de acceso es Upsert, ya que la hoja de datos maestros de educación de RIO depende en gran medida de ID externos para vincular diferentes registros de datos a diferentes objetos. Sin embargo, si busca actualizar datos en una instancia, la opción más segura es actualizar siempre los registros en la instancia en función de los mismos ID externos o ID de Salesforce. Esto puede evitar duplicados accidentales al usar Upsert.

Los siguientes pasos son solo para Upsert.

Paso 2: Seleccionar objetos de datos

Elija el objeto en el que desea cargar los datos y seleccione el archivo CSV que contiene los datos. Por ejemplo, si está insertando registros de cuenta, seleccione Cuenta y elija su propio archivo CSV de cuenta que contiene los registros de datos de origen. Debe seleccionar y resaltar el nombre del objeto en la lista para hacer clic en Siguiente y continuar.

Paso 2a: elija el campo que se usará para la coincidencia

La mayoría de las veces, solo usaremos el campo ID externo de RIO Education para la coincidencia, que es rio_ed_External_Id__c.

Paso 2b: Elija objetos relacionados (Opcional)

Este paso opcional es para cuando tiene registros que están vinculados a otros campos de registros de objetos. Por ejemplo, Término de vacaciones requiere los campos Término y Vacaciones, por lo que seleccionamos los campos Término e ID externo de vacaciones para asignarlos. Si no hay campos de objetos relacionados, está bien dejarlo en blanco.

Los archivos de mapeo proporcionados ya tendrán la referencia de ID externa, por lo que está bien omitir este paso y dejarlo en blanco de todos modos. Especificar la ID externa aquí y en los archivos de mapeo simultáneamente no causará ningún conflicto.

Paso 3: Asignar mapeo de campos

Para seleccionar y usar nuestro mapeo de campo existente que RIO Education proporcionó anteriormente, seleccione la opción 'Elegir un mapa existente' y busque el archivo .sdl que se descargó anteriormente.

O también puede elegir mapear los campos por su cuenta seleccionando la opción 'Crear o editar un mapa', que abrirá una ventana emergente para que arrastre y suelte los campos que desea mapear.

Paso 4: Finalizar

Para el paso final, simplemente elija un directorio para almacenar los resultados de su cargador de datos y haga clic en Finalizar.

Para obtener más detalles sobre el uso de Salesforce Data Loader, puede leer esta documentación oficial proporcionada por Salesforce .

Secuencia de importación de datos maestros

Antes de que pueda comenzar a utilizar RIO Education, deberá asegurarse de que los datos maestros estén listos.

Para importar los datos maestros, DEBE seguir esta secuencia. De lo contrario, se desvincularán los datos.

La secuencia de importación de datos maestros es la siguiente: